Акции голубых фишек – контракты, которые созданы для всех

Многие новички озадачены выбором направления инвестирования. Казалось бы, ответ лежит на поверхности, ведь только облигации и акции способны дать стабильную прогнозируемую доходность на фондовом рынке. Однако как только начинаешь вникать в любое направление и собирать первый портфель, приходит глубочайшее замешательство и непонимание на каких компаниях следует остановиться. Тысячи акций, по которым платятся дивиденды, оказываются полнейшим мусором, на который не стоит даже тратить свое время.
Голубые Фишки
Надёжность и стабильность большинства оставляет желать лучшего, что не позволяет легко выстроить стабильную и прочную модель для формирования пассивного дохода. Тем не менее, среди огромного их числа есть и те, с которыми смогут работать как начинающие, так и профессионалы – акции голубых фишек. Собственно в сегодняшней статье мы расскажем вам, что представляют собой акции голубых фишек, какая их особенная черта и с какой целью вы можете их задействовать в своей торговле.

Акции голубых фишек – это ценные бумаги, которые, по сути, являются лидерами в своих сегментах экономики. Их главной особенностью является очень высокая ликвидность и стабильная дивидендная доходность. Важно понимать, что терминология «Голубых Фишек» пришла на фондовый рынок из игрального бизнеса, где они считались самым высоким выигрышем.

Фактически акции голубых фишек ассоциируются в кругах инвесторов со стабильностью как с точки зрения заработка на дивидендах, так и с точки зрения плавности движения котировок. Они, как правило, не приносят неприятных сюрпризов, а колебания по ним сглажены и уравновешены. Связано это в первую очередь с тем, что базовое влияние на них оказывает экономические факторы, а не спекулятивные и панические действия инвесторов.

Как понять что перед вами котировки голубых фишек

Необходимо понимать, что четкого требования к сортировке акций, которые бы могли определить акции к разряду голубых фишек или второго и даже третьего эшелона не существует. Как правило, подобного рода списки публикуют сами биржи или инвесторы, которые составляют подобного рода рейтинги. Тем не менее для того чтобы выделить котировки голубых фишек от других принято изучать на соответствие следующим характеристикам:

  • Ликвидность;
  • Объемы торгов;
  • Волатильность;
  • Сперд.

Ликвидность котировки голубых фишек

Для того чтобы понять, что акция относиться к так называемым голубым фишкам достаточно изучить ее ликвидность. Дело в том, что эта характеристика показывает насколько просто вы можете купить или продать акции, конвертировав их в реальные деньги не повлияв на стоимость актива коренным образом.

Важно понимать, что в случае с голубыми фишками сделать операцию в любом из направлений не составляет никакого труда, причем вы запросто выйдете с рынка в туже секунду, как отдадите приказ.
На эту характеристику влияет количество покупателей и продавцов, количество акций и надёжность компании. Если вы видите небольшое количество заявок, а появление крупного игрока создает молниеносный ценовой перекос – перед вами что угодно, но не голубая фишка.

Объемы торгов

Чем большая привлекательность торгового актива, чем выгодней и перспективней с ним работать – тем больше участников начинают с ним работать. Дело в том, что малоизвестные акции не имеют того торгового объема, который бы позволил реализоваться трейдеру и инвестору в полной мере.

Если рассматривать акции голубых фишек в контексте объемов – его значения невероятно высокое. За день по этим активам совершаются тысячи операций в разные стороны, что делает актив менее подверженным к перекосу между покупателями и продавцами.

Волатильность

Базовый задачей при торговле для трейдера является выбор торгового актива, который обладает достаточно высокой волатильностью. Бытует мнение, что чем сильнее актив падает и растет в рамках торгового дня, тем больше возможностей по заработку.

Однако если вы посмотрите на акции, то можно увидеть, что высокая волатильность наблюдается по тем, у которых очень низкая ликвидность и общий объем торгов. Как правило, этот показатель, который демонстрирует, на какое расстояние изменяется цена за один день, по голубым фишкам невысок.

Как следствие вы можете наблюдать, что котировки голубых фишек не болтает в разные стороны от малейшего дуновения ветра, а шпильки появляются очень редко. Это позволяет не бояться спекулятивных движений и использовать выверенные трендовые стратегии.

Спред

Главное отличие всех голубых фишек – у них разница между ценами бид и аск минимальная. Дело в том, что из-за огромного количества покупателей и продавцов, цены спроса и предложения находятся практически на одном и том же уровне. Именно поэтому их чаще всего используют для скальпинга и торговле в стакане.

В случае с неликвидными контрактами спред может сильно увеличиваться и иметь огромные размеры. Особенно это видно по мусорным акциям, когда продавцы не могут найти покупателей чтобы выйти с рынка в полном объеме.

Голубые фишки США

Соединённые Штаты Америки – это мировой лидер, который занимает огромную долю мировой экономики. Фондовый рынок этой страны стал центром борьбы трейдеров и инвесторов со всего мира. Так сложилось, что большинство мировых гигантов в разных сферах экономики связаны с этой страной.

Развитие науки, техники, военной промышленности и фармацевтики столь высоко, что ежегодно появляются сотни крупнейших компаний. Более того выход на IPO в рамках США позволяет стать международной компанией и привлечь миллионы долларов инвесторов.

Поэтому количество голубых фишек США невероятно большое и меняется ежегодно. Для того чтобы без каких-либо проблем найти эти компании достаточно посмотреть состав индекса S&P 500. В него входят пятьсот компаний, которые являются локомотивом экономики. В качестве примера мы можем выделить следующие: Apple, Facebook, Amazon, Bank of America, Intel, Visa, Chevron, Citigroup, Boeing, Coca-Cola, NVIDIA и ряд других компаний.

Голубые фишки российского рынка

К сожалению, рынок РФ, мощность ее экономики не сопоставима с США. Это видно не только по ВВП этих двух стран, но и по количеству голубых фишек и в целом количеству компаний. Тем не менее, на московской бирже трейдеры выделяют своих лидеров сегментов, причем связаны оны в большинстве своем с компаниями газовой и нефтяной отрасли. В качестве примера можем перечислить следующие компании:

  • Лукойл;
  • Роснефть;
  • Газпром;
  • Магнит;
  • Татнефть;
  • Яндекс;
  • Банк ВТБ;
  • МТС;
  • Сургутнефтегаз;
  • Северсталь.

Важно заметить, что голубые фишки российского рынка представляют всего-навсего 15 компаний. Порядка 80 процентов всего оборота на Московской Бирже припадает именно на эти компании. Поэтому вполне закономерно, что крупный инвестор в большинстве случае переходит на рынок Штатов.

Плюсы и минусы инвестиций в голубые фишки

Голубые фишки – это бренд фондового рынка, его глянцевая сторона. Поэтому в работе с ними есть как очевидные плюсы, так и минусы. Если говорить о плюсах инвестирования в эту группу акций, можно выделить следующее:

  1. Высокая надежность компаний;
  2. Регулярные дивиденды;
  3. Перспективы роста и дальнейшего развития;
  4. Отсутствие ралли на котировках;
  5. Высокая ликвидность и отсутствие проблем с продажей активов;

Если говорить о недостатках, то можно отметить один – медленный рост стоимости активов. Именно поэтому их редко используют для краткосрочных инвестиций. Также некоторые трейдеры за недостаток относят дороговизну данного направления, так как акции лидеров сегмента стоят недешево.

В завершение стоит отметить, что акции голубых фишек отлично подойдут как начинающим инвесторам, так и спекулятивным трейдерам, которым нахватает ликвидности.